Apertura de clientes, notas e informes, registrados para cumplimiento.
Armamos los paquetes de apertura, pasamos las notas de reunión al CRM y preparamos los informes trimestrales. Una persona revisa cada documento, usted lo aprueba y cada paso queda registrado para su archivo de cumplimiento.
El trabajo que se come su semana
- Paquetes de apertura armados a mano con cinco formularios distintos
- Notas de reunión que nunca llegan al CRM
- Informes trimestrales hechos la última semana del trimestre
- Registros de cumplimiento escritos después, de memoria
Un cliente nuevo, antes y después
Su encargado de operaciones, hoy
- Reunir identificaciones y formularios por correo
- Pasarlos a los formularios del custodio y al CRM
- Perseguir firmas pendientes
- Escribir la nota para cumplimiento
Unas 4 horas por familia
Con el Client Desk
- El cliente llena un solo formulario; lo que falta se marca el mismo día
- Nuestro equipo prepara y revisa formularios y registros
- Usted aprueba el paquete antes de enviarlo
- La nota de cumplimiento sale del registro
Unos 30 minutos de su tiempo por familia
Cifras ilustrativas con datos de muestra. Los resultados de clientes reales las reemplazarán.
Hecho por alguien que manejó riesgo a gran escala
- Nuestro fundador construyó los sistemas de riesgo que vigilaban entre $70 y $120 mil millones de exposición en Fidelity.
- Cada acción queda registrada: quién la preparó, quién la revisó, quién la aprobó y cuándo.
- Sus datos se quedan en sus cuentas y nunca se usan para entrenar IA.
Servicios patrimoniales
Client Desk
Paquetes de apertura, notas al CRM, borradores de informes trimestrales.
Desde $5,000 de instalación + $1,500 / mes
Sistemas a medida
Herramientas para mesas de trading, alertas, controles de riesgo.
Cotización tras una sesión de alcance pagada ($1,500, acreditable)
¿No sabe por dónde empezar? El Arranque pone dos flujos de trabajo en marcha en tres semanas. Ver El Arranque →
Preguntas frecuentes
¿Pasará nuestra revisión de cumplimiento?
Está hecho para eso. Una persona revisa cada documento, usted lo aprueba y el registro completo es suyo.
¿Los datos de nuestros clientes salen de nuestros sistemas?
Trabajamos dentro de sus cuentas con acceso limitado al trabajo. Sus datos nunca se usan para entrenar IA.
Usted ya sabe qué trabajo se come su semana. Empiece por ahí.
Respuesta el mismo día hábil. Alcance por escrito y precio fijo dentro de 48 horas después de la llamada.